6月7日起停牌的皖通科技今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案。公司擬向煙臺(tái)華東發(fā)行不超過750萬股股份，購買后者旗下的華東軟件100%股權(quán)。

　　皖通科技的非公開發(fā)行預(yù)案顯示，本次發(fā)行價(jià)擬采用董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票均價(jià)，即23.44元/股，最終發(fā)行價(jià)格尚需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，發(fā)行數(shù)量上限為750萬股，所發(fā)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　皖通科技擬購買的華東軟件預(yù)估值約為1.71億元，前身是煙臺(tái)華東電子技術(shù)研究所，為國內(nèi)港口和航運(yùn)信息化領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)，在客戶數(shù)量、銷售規(guī)模以及盈利水平上，排名均位居細(xì)分行業(yè)前列。目前該公司擁有國內(nèi)港口客戶超過100家，主要軟件產(chǎn)品集裝箱軟件CiTOS、散雜貨軟件GCTOS、船代軟件在細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率均位居前列。

　　煙臺(tái)華東承諾，華東軟件2010年、2011年、2012年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤將分別不低于1260萬元、1600萬元、2000萬元。交易完成后，若在補(bǔ)償測(cè)算期間(2010年至2012年)，華東軟件每年實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤低于承諾數(shù)，則公司在每年年報(bào)披露后的10個(gè)交易日內(nèi)，計(jì)算交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量，在補(bǔ)償前先將該等數(shù)量股票劃轉(zhuǎn)至專門賬戶鎖定，無償贈(zèng)送給公司除交易對(duì)方以外的股東。

　　皖通科技表示，通過本次收購，公司將獲得華東軟件港航信息化領(lǐng)域全部業(yè)務(wù)及人才資源，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從現(xiàn)有的高速公路信息化建設(shè)領(lǐng)域拓展到港口和航運(yùn)信息化建設(shè)領(lǐng)域，從而構(gòu)建起大交通行業(yè)信息化業(yè)務(wù)體系，進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭實(shí)力。2009年度，皖通科技盈利3319萬元。